当印尼消费者扫描 QRIS 二维码完成支付只需 0.5 秒，当菲律宾用户因找不到货到付款选项关闭价值 $200 的购物车时 —— 支付适配的差距正成为全球电商增长的分水岭。
2025 年，菲律宾头部电商平台 Zalora 财报显示：未接入 COD（货到付款）的独立站在其市场弃单率超 60%（该数据源于其公开披露的运营报告）。与此同时，印尼央行最新数据显示：2025 年 Q2 通过 QRIS（印尼标准二维码）完成的支付交易量同比暴涨 148.5%，用户数突破 5700 万。这些铁证揭示了一个残酷现实：支付方式适配度直接决定转化率生死线。
一、区域支付习惯地图：东南亚市场关键数据（2025）
1. 印尼：二维码与电子钱包的双引擎
- QRIS 爆发式增长：2025 年 Q2 交易量同比增长 148.5%，占央行设定目标的 93%，商户数达 3930 万。这一增长主要由 Z 世代推动（占用户总数 27.94%）。
- 数字钱包主导电商：占交易额 39%（2023 年数据，2025 年仍为主流），COD 占比 27%，信用卡不足 10%。现金支付占比从 2019 年 77% 降至 2025 年 45%，份额主要转移至电子钱包。
2. 菲律宾：COD 的绝对统治
- 货到付款刚性需求：70% 在线购物者首选 COD，二三线城市超 80% 用户要求货到付款。消费者直言：“COD 让我能在看到包裹后再付款”。
- 电子钱包追赶态势：占比从 2019 年 16% 升至 2022 年 33%，但线下场景现金仍占 46%。
3. 越南：现金退潮与电子钱包崛起
- 现金支付锐减：从 2019 年销售点交易额占比 85% 降至 2025 年 42%，降幅全球最快。
- MoMo 领跑电子支付：占电商交易额 31%，71% 越南消费者将其列为首选钱包。
4. 政策升级：跨境支付成本大跳水
- Project Nexus 系统：联通新加坡 PayNow、马来西亚 DuitNow 等 6 国网络，目标是实现 InstaPay 用户跨境支付无缝化。
- QRIS 跨境扩张：2025 年 8 月 17 日启动日本双向支付，年底将开通中国双向通道。
二、本地化组合方案：头部服务商实战模板
1. 东南亚：COD+ 极速结算破解信任难题
- 案例：连连国际 × JCtrans 物流支付方案
极速结算引擎实现多币种 2 小时到账，支持菲律宾比索、泰铢等小币种，较传统 T+N 模式效率提升 90%。 - COD 成本与成效对比（来源：aCommerce 运营报告）：
2. 技术适配指南：加载速度决定转化率
亚矩阵云手机本地化方案：
- 俄语站点加载速度从 8 秒压缩至 2 秒（行业平均 5 秒），跳出率从 65% 降至 38%；
- 支持生成西班牙 Boletto 本地账单，支付流程从 5 步压缩至 2 步，失败挽回率从 15% 提升至 40%。
三、失败样本：支付缺失的千万级损失
1. 通拓科技俄罗斯之痛
未接入 Yandex.Money 等本地支付，单次大促损失 $5 万（2000+ 订单流失）。
症结：俄罗斯信用卡渗透率不足 30%，本地钱包是刚需。
2. 西班牙独立站 Boletto 之殇
未适配本地化账单，支付成功率暴跌至 50% 以下。
症结：Boletto 占西班牙电商支付 25%，跨境系统需支持自动生成本地账单。
四、成功框架：本地化支付三原则
主流方式全覆盖 + 边缘场景兜底 + 技术零摩擦体验
- 印尼：QRIS（主力） + DOKU电子钱包（无卡用户） + COD（农村地区）
- 菲律宾：GCash（便捷支付） + COD（新客信任） + 银行转账（B2B场景）
当印尼央行用 QRIS 撬动 148.5% 的交易增长，当 Zalora 凭 COD 征服 70% 的菲律宾用户 —— 支付的本质不再是工具，而是用户信任的实体化。
新兴市场的战局已清晰表明：支付适配度 = 用户信任值 × 技术流畅度。那些用技术缝合支付断点的企业，正在用 60% 弃单率的逆转和 2 秒加载的速度，重新定义跨境竞争规则。
信息来源：
- 《速卖通跨境运营破局：亚矩阵云手机如何用“本地化黑科技”撬动俄罗斯市场25%客单价增长》 EW帮帮网 2025-07-14
https://www.ewbang.com/community/article/details/1000280396.html - 《亚矩阵云手机：模拟全球用户行为，海外推广本地化无忧》 稀土掘金 2025-07-16
https://juejin.cn/post/7527540172532301867 - 《独立站跨境收款，东南亚各国市场支付方式解读~》 GoLucky喜运达 2023-09-25
https://www.goluckyvip.com/news/10908.html - 《独立站跨境收款，东南亚各国市场支付方式解读~》 搜狐 2023-09-24
https://www.sohu.com/a/722613406_121387768 - 《Bank Indonesia Reveals Gen Z and Millennials Dominate QRIS Use》 TEMPO 2025-07-20
https://en.tempo.co/read/2030430/bank-indonesia-reveals-gen-z-and-millennials-dominate-qris-use - 《2025年第二季度 QRIS交易量飙升148%》 印度尼西亚商报 2025-07-17
http://new.shangbaoindonesia.com/read/2025/07/17/economy-1752711932 - 《印尼央行：2025年第二季度数字金融表现持续良好》 印度尼西亚商报 2025-07-17
http://new.shangbaoindonesia.com/read/2025/07/17/financial-1752749187 - 《调查：70%的菲律宾消费者更喜欢货到付款》 跨境咨询通 2023-05-04
https://mjzj.com/article/ckd9ccezocg6
